Rémi Juhentet
Conseiller en gestion de patrimoine
Mon parcours
- Master en gestion de patrimoineIAE de Bordeaux
- Expérience en banqueCIC
- Conseiller en gestion de patrimoineDepuis début 2025, en cabinet
Rémi JUHENTET
Conseiller en gestion de patrimoine
Mettre votre épargne au travail, à votre rythme.
Je vous aide à faire le point sur votre situation, puis à construire une stratégie claire que nous suivons ensemble dans la durée.
Mon but est de vous accompagner sur le long terme.
Rémi Juhentet
Je vous accompagne pour :
- Préparer votre retraite
- Développer votre épargne
- Investir dans l’immobilier
- Optimiser votre fiscalité
- Transmettre votre patrimoine
Cadre réglementaire
- ORIAS n° 26011558
- Conseiller en investissements financiers (CIF)
- Mandataire d’intermédiaire en assurance (MIA)
- ANACOFI-CIF n° E012234
- Mandataire d’Euodia
Votre conseiller
Quelqu’un à qui parler, pas un guichet.
Mon approche
Quatre engagements pour votre accompagnement.
Un patrimoine se construit dans la durée. Voici ce que mes clients apprécient dans notre manière de travailler.
Expertise
Chaque situation est étudiée en détail, avec des solutions adaptées à vos objectifs et à votre horizon.
Disponibilité
Vous pouvez me poser vos questions entre deux rendez-vous, sans attendre le prochain créneau.
Relation humaine
Des explications simples, un vrai dialogue, et du temps pour comprendre avant de décider.
Long terme
Un suivi régulier pour que votre patrimoine évolue avec votre vie, et pas seulement le jour de la signature.
Mes solutions
Faire le point, puis choisir les bons supports.
Tout commence par un bilan patrimonial. Les solutions viennent ensuite, selon votre situation, vos projets et votre tolérance au risque.
Bilan patrimonial
Un état des lieux complet : revenus, épargne, immobilier, projets, fiscalité. Il oriente toutes les recommandations.
Assurance-vie
Une enveloppe d’épargne souple, adaptée à un projet à moyen ou long terme.
Plan d’épargne retraite
Préparer votre retraite avec une épargne dédiée, au rythme qui vous convient.
Compte-titres
Investir sur les marchés financiers, parmi les solutions que je propose avec mes partenaires.
Private equity
Financer des entreprises non cotées pour diversifier une partie de votre patrimoine. Risque élevé et liquidité limitée.
Immobilier
Des parts de SCPI, ou de l’immobilier physique avec mes partenaires, selon l’implication que vous souhaitez.
Tout investissement comporte un risque de perte en capital. Certains supports, comme le private equity ou les SCPI, peuvent aussi présenter une liquidité limitée. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Méthode
Trois rendez-vous pour décider sereinement.
Chaque étape a son rôle. Vous avez le temps de réfléchir entre les rendez-vous, et vous ne décidez qu’une fois toutes vos questions posées.
Jour J
Rendez-vous découverte- Je fais connaissance avec vous et votre situation
- Nous parlons de vos projets
- Environ 45 minutes, offert
J+7
Présentation de la stratégie- Une stratégie construite à partir de tout ce que vous m’avez confié
- Présentée et expliquée en détail
Après la stratégie
Vos questions- Réponses à toutes vos questions sur la stratégie
- Avant toute décision de votre part
Chaque année
Suivi annuel- Au moins un bilan par an de votre situation et de vos objectifs
- Ajustement de votre stratégie d’investissement si nécessaire
Où me rencontrer
En visio ou en personne, comme vous préférez.
En visio
Où que vous soyez
Il suffit d’un lien de visioconférence. C’est le format de la plupart de mes rendez-vous.
En personne
Dans deux zones
- Aix-en-Provence, Marseille et alentours
- Briançon et alentours
Si vous habitez dans l’une d’elles, nous pouvons nous voir pour chacun des rendez-vous.
Transparence
Comment je suis rémunéré.
Les rendez-vous sont offerts. Vous ne payez rien pour faire le point et recevoir une stratégie.
Je suis rémunéré par les partenaires (assureurs, sociétés de gestion) dont les solutions sont mises en place : une fraction des frais d’entrée et une fraction des frais de gestion, au maximum 50 % de ceux-ci. Le reste finance les services du groupe Euodia, dont je dépends (suivi administratif et réglementaire, outils).
Pour certains dossiers importants, des honoraires peuvent être convenus avec vous au préalable.
Questions fréquentes
Ce que l’on me demande souvent.
Que coûte le premier rendez-vous ?
Rien : il est offert et sans engagement. Je suis rémunéré par les partenaires (assureurs, sociétés de gestion) si vous décidez de mettre en place une solution. Pour certains dossiers importants, des honoraires peuvent être convenus avec vous à l’avance.
Faut-il un montant minimum d’épargne ?
Non. Vous pouvez commencer dès 100 € d’épargne par mois, ou avec une somme disponible. Certaines solutions ont leurs propres montants minimums : nous en parlons lors du rendez-vous, en fonction de votre situation.
Dois-je me déplacer ?
Non. La plupart de mes rendez-vous se font en visio, où que vous soyez. Si vous habitez autour d’Aix-en-Provence, de Marseille ou de Briançon, nous pouvons aussi nous voir en personne.
Dois-je décider à la fin du premier rendez-vous ?
Non. Ce premier échange sert à faire connaissance. La stratégie vous est présentée 7 jours plus tard, et vous ne décidez qu’une fois toutes vos questions posées.
Mes placements sont-ils garantis ?
Non. Tout investissement comporte un risque, notamment de perte en capital, et les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Pour chaque solution, je vous explique ses avantages, ses risques et sa liquidité avant toute décision.
Que deviennent les informations que je vous confie ?
Elles servent uniquement à vous recontacter et à préparer notre rendez-vous. Elles ne sont ni vendues ni utilisées à d’autres fins. Le détail est dans la politique de confidentialité.
Bouche-à-oreille
Un proche cherche un conseiller ?
Voici un message prêt à envoyer.
Salut ! Si tu veux faire le point sur ta situation, je te recommande Rémi Juhentet, conseiller en gestion de patrimoine. Le premier rendez-vous est offert et sans engagement, en visio ou en personne. Tu peux le joindre au 07 52 04 08 73.
Contact
Discutons de votre projet.
Le plus simple est de m’appeler ou de m’écrire. Je vous réponds sous 48 heures ouvrées et je vous propose un créneau pour le premier rendez-vous.